资本市场部

“世邦魏理仕资本市场部团队为客户提供创新的、稳健的资金解决方案”

世邦魏理仕于2008年10月在中国建立了资本市场部，以满足中国房地产市场对成熟资金解决方案不断增长的需求。在目前的市场情况下，客户对于借助于专业服务以协助资金寻求方与希望进入中国市场的投资方提供可行、创新解决方案的需求日益增长。提供这种专业服务需要融资结构技巧以及对本地房地产市场趋势与特点的深入理解与知识。

资本市场部团队成员的专业背景横跨各个领域与业务线。他们结合世邦魏理仕各业务部门在不同领域的业务专长，为客户提供综合的资本结构与咨询方案。

资本市场团队有如下两个工作重点：
1．为本地开发商提供资本结构咨询服务
2．为资本投资者提供战略投资咨询服务

为本地开发商提供资本结构咨询服务

针对国内开发商为房地产开发项目或其它房地产投资举措寻求资金，我们的服务能力如下：

• 了解开发商目前的投资需求及/或目标

• 协助开发商在资本募集、项目转让、吸引投资者以及同市场主要参与者建立战略伙伴关系等方面制定商业目标

• 为开发商提供一系列债务融资或股权融资资本结构方案，例如：

- 合资
- 直投
- 股权私幕
- 上市
- 集合投资计划
- 过桥融资
- 夹层融资
- 通过资本市场再融资

• 在准备关键财务、投资物业与房地产市场数据方面提供专长以符合潜在投资者的投资战略，服务能力主要包括：

- 识别投资回报潜力最高的项目
- 整合市场/细分市场信息
- 突出主要优势与回报机会

• 提供先进的财务模型技术评估项目的经济可行性，包括运用情景分析来测试在当前的市场条件下以及在未来可能的市场条件下交易的财务稳健性

• 确定和分析潜在的市场风险与投资风险（例如现有的优先级受益权以及未来潜在税负的影响），为开发商提供可行的财务及/或结构方案

• 联系主要投资者（地产企业、私募基金、机构投资者等）以识别匹配的投资合作伙伴

• 协助交易的完成 – 从早期数据准备到法律结构设计，到最终完成既定目标，协助开发商在寻求战略合作过程中获得谈判优势

为资本投资者提供战略投资咨询服务

针对投资者希望参与中国的房地产投资机会，世邦魏理仕能够提供以下服务内容：

• 了解投资者目前的投资需求及/或目标

• 介绍本地市场基本面情况，提供有关新的市场、细分市场以及/或者产品方面的专长，帮助投资者识别并评估潜在的投资机会

• 为客户提供符合其投资目标的市场进入战略（例如合资、直投、集合投资基金等）

• 确定和分析潜在的市场风险与投资风险（例如现有的优先级受益权以及未来潜在税负的影响），为投资者提供符合其投资战略的可行的财务及/或结构方案

• 联系主要市场参与者（运营商以及地产开发商）以寻找最佳投资合作伙伴

• 从交易的早期阶段到交易的完成为客户提供协助，确保为客户获取最优的战略结果

在世邦魏理仕，我们基于以下四个方面确保我们的客户获得符合其房地产投资策略的创新的并可以实现的解决方案：

• 深入的本地市场知识
• 广泛的地产专业知识
• 经考证的过往业绩表现
• 广泛的国际网络